通航！上海清算所成功為首單“玉蘭債”辦理發行登記
2021年2月4日，上海清算所成功為首單“玉蘭債”辦理發行登記，標志著依托金融基礎設施跨境互聯互通服務的國際市場債券發行業務正式通航。首單“玉蘭債”發行人為中國銀行，發行規模5億美元，期限3年，發行利率0.86%，創中資商業銀行同期限固息美元債最低利率。本次發行吸引了眾多國際投資者關注與積極認購，約50家獲配投資者涵蓋主權機構、銀行、資管、基金等各類機構，地域分布覆蓋亞洲、歐洲、南美洲等。
“玉蘭債”通過上海清算所與歐清銀行建立的金融基礎設施連接，為中資發行人面向國際市場發債提供便利。上海清算所作為境內金融基礎設施，直接服務中資發行人，提供債券無紙化登記服務。國際投資人直接或間接通過歐清銀行持有“玉蘭債”，並通過歐清銀行開展結算。歐清銀行通過其國際中央證券存管機構覆蓋全球近五十個市場的資源優勢，為全球投資人提供“玉蘭債”托管結算服務。
2020年12月8日，上海清算所與歐清銀行合作正式推出“玉蘭債”業務，獲得境內外市場廣泛關注，並被新華財經評為十大“2020中國債券市場關鍵事件”之一。“玉蘭債”是中國人民銀行指導境內外金融基礎設施加強合作、服務我國債券市場高水平對外開放的一項有益探索，體現了“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的時代意義。
“祝賀中國銀行成功發行全球首單‘玉蘭債’！上海清算所將在監管部門的指導下，與歐清銀行共同優化業務機制，探索多樣化跨境合作模式，進一步便利境內外金融市場參與者。”
——上海清算所副總經理 汪洪波
“首單‘玉蘭債’的成功發行，是歐清銀行與上海清算所長期合作結出的碩果。雙方通過發行機制的創新優化，設計並推出‘玉蘭債’這一創新業務。我們非常高興地看到中國銀行首單‘玉蘭債’成功落地，向我們證明了‘玉蘭債’這一創新業務的生命力！”
——歐清集團資本市場和基金服務全球主管 Stephan Pouyat
“作為中國重要的國有銀行之一，中國銀行積極響應創新舉措，推動債券市場雙向開放，助力暢通‘雙循環’新發展格局。我們很榮幸成為上海清算所、歐清銀行合作機制下的首家‘玉蘭債’發行人。我們相信，‘玉蘭債’結構將取得豐碩成果，為全球發行人和投資者進一步提升業務效率，帶來更多業務便利！”
請先 登錄後發表評論 ~