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全市场首单“科创+绿色”类REITs成功发行！

2023-05-27 11:39:09 · UDF国际金融 · 今日建行

5月24日，建设银行作为牵头主承销商成功落地上海能源科技发展有限公司2023年度第一期绿色定向资产支持票据（类REITs/科创票据），该项目是银行间市场“科创+绿色”双贴标类REITs，优先级票面利率3.63%，全场认购倍数2.51倍，获得市场投资人的踊跃认购。

本期资产支持票据发起机构、优先收购权人和资产服务机构为上海能源科技发展有限公司，流动性支持机构为国家电力投资集团有限公司，受托机构为百瑞信托有限责任公司，基础资产为发起机构持有项目公司黄龙风电、陵川风电的100%标的股权和标的债权。基础资产的四个风电项目预计每年可减排二氧化碳37.27万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为46.62吨、70.16吨、10.16吨，替代标准煤13.92万吨。

上海能源科技发展有限公司是国家电力投资集团有限公司的风电产业创新中心牵头单位，拥有高新技术企业认定，参编3项IEC标准、3项国家标准及多项行业标准。据测算，项目底层资产运营预计每年可减排二氧化碳37.27万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为46.62吨、70.16吨、10.16吨，替代标准煤13.92万吨，碳减排效益显著。建设银行围绕企业客户和底层资产运营情况，发挥“融资+融智”优势，运用银行间市场权益型类REITs产品，全流程组织方案设计、监管沟通、路演销售、市场拓展等工作，有效助力企业客户盘活存量资产、降低资产负债率、拓宽权益资金。

本项目受托机构为百瑞信托；主承销商：中国建设银行；联席主承销商：兴业银行、北京银行；法律顾问：中伦律所；评级机构：东方金诚；评估机构：上海五洲资产评估有限公司。

建设银行

兴业银行

定向资产支持票据

类REITs

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5月24日，建设银行作为牵头主承销商成功落地上海能源科技发展有限公司2023年度第一期绿色定向资产支持票据（类REITs/科创票据），该项目是银行间市场“科创+绿色”双贴标类REITs，优先级票面利率3.63%，全场认购倍数2.51倍，获得市场投资人的踊跃认购。

本期资产支持票据发起机构、优先收购权人和资产服务机构为上海能源科技发展有限公司，流动性支持机构为国家电力投资集团有限公司，受托机构为百瑞信托有限责任公司，基础资产为发起机构持有项目公司黄龙风电、陵川风电的100%标的股权和标的债权。基础资产的四个风电项目预计每年可减排二氧化碳37.27万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为46.62吨、70.16吨、10.16吨，替代标准煤13.92万吨。

上海能源科技发展有限公司是国家电力投资集团有限公司的风电产业创新中心牵头单位，拥有高新技术企业认定，参编3项IEC标准、3项国家标准及多项行业标准。据测算，项目底层资产运营预计每年可减排二氧化碳37.27万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为46.62吨、70.16吨、10.16吨，替代标准煤13.92万吨，碳减排效益显著。建设银行围绕企业客户和底层资产运营情况，发挥“融资+融智”优势，运用银行间市场权益型类REITs产品，全流程组织方案设计、监管沟通、路演销售、市场拓展等工作，有效助力企业客户盘活存量资产、降低资产负债率、拓宽权益资金。

本项目受托机构为百瑞信托；主承销商：中国建设银行；联席主承销商：兴业银行、北京银行；法律顾问：中伦律所；评级机构：东方金诚；评估机构：上海五洲资产评估有限公司。

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