50亿！广东省政府首次在香港发行地方政府债券

2024-09-11 11:24:08 · 广东财政/香港特区政府

9月10日，广东省政府在香港成功发行离岸人民币地方政府债券。本次是广东省连续4年在澳门成功发行后，首次在香港发行离岸人民币地方政府债券，至此广东也成为首个在香港、澳门两地发债的地方政府。

本次发行规模为50亿元人民币，发行期限包括2年、3年和5年，其中2年期债券20亿元用于广州市南沙区项目，3年期债券15亿元用于珠三角地区重大基础设施项目，5年期债券15亿元为绿色债券、用于绿色项目。经簿记定价，2年期、3年期和5年期债券最终发行利率分别为2.08%、2.13%和2.23%。

本次发行充分遵循国际市场规则，获得阿拉伯联合酋长国、瑞士、香港、澳门等优质国际投资人的广泛关注和踊跃认购，投资者类型包括主权投资基金、银行、保险、资产管理、基金和私人银行等。峰值订单规模达571.8亿元，订单倍数达11.4倍，表明广东省政府债券对境外投资者有较强的吸引力，显示出全球投资者对广东省经济社会发展的信心。

此次在香港发行地方政府债券，是广东省深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧密协同香港推进粤港澳大湾区建设的重要举措，是广东省坚持“中央要求、湾区所向、港澳所需、广东所能”的具体实践。此举将有力发挥香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务枢纽的独特优势，进一步加强粤港澳大湾区合作和规则制度衔接，支持香港离岸人民币中心发展，助力香港巩固国际金融中心地位，带动内地更多优质发行人开拓招商引资渠道，吸引更多国际投资者积极参与粤港澳大湾区建设，推动广东经济社会高质量发展。

9月9日，广东省政府顺利完成2024年离岸人民币地方政府债券路演。本次路演在香港金融管理局举行，是广东省政府首次赴香港开展地方政府债券境外发行路演，吸引了来自中国、美国、德国、英国、瑞士、韩国等国家和地区的多家投资机构来到现场。

香港特别行政区政府财政司副司长黄伟纶、香港金融管理局副总裁陈维民以及广东省委金融办二级巡视员刘凯文出席会议并致辞，香港特别行政区财经事务及库务局局长许正宇出席路演会议。广东省财政厅厅长陈国煌向全球投资人进行路演演示，就广东省经济社会发展与信用实力进行介绍，对未来发展目标进行展望，并就投资人普遍关心的绿色债券发行、下一步境外发行计划等问题进行了回应。

此次发行的债券已由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，同时债券的利息收入将免征香港利得税及印花税。这些将有助于提升本次债券流动性水平，吸引更多投资者参与认购。

特区政府欢迎广东省人民政府在香港发行债券

行政长官李家超说：

“中共二十届三中全会提出巩固提升香港国际金融中心地位，深化粤港澳大湾区合作。特区政府欢迎广东省人民政府首次透过香港的融资平台发行人民币债券，此次发债除了充分展示香港发行人民币债务产品的巨大优势，更进一步强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，有助稳慎扎实推进人民币国际化，推动粤港澳大湾区更好发挥高质量发展动力源作用。在国家推动金融高水平开放的进程，香港必会继续发挥好‘超级联系人’和‘超级增值人’的重要角色，积极作出贡献。”

财政司司长陈茂波说：

“我们欢迎广东省人民政府首次在香港发行人民币债券，进一步丰富香港市场的人民币金融产品，充分发挥香港作为连接国际资金与内地优质项目金融需求的桥梁。此举亦有助鼓励内地企业和机构参与香港的债券市场，推广香港作为债券中心的地位，并助力人民币国际化。”

来源：广东财政/香港特区政府